Strategie Lafayette Mittelstand Capital
Strategie

Fokus auf Transfor­mation & Wachstum

Schwerpunkte
In­vest­ment­strategie

Lafayette Mittelstand Capital ist ein spezi­alisier­ter Partner für mittel­ständi­sche Unter­neh­men in der DACH-Region.

Wir inves­tieren dort, wo Komplex­ität und opera­tive Heraus­forder­ungen maß­geschnei­derte Lösungen erfor­dern, die über reines Kapi­tal hinaus­gehen.

Strategie Lafayette Mittelstand Capital
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Strategie Lafayette Mittelstand Capital

Sondersituationen, Turnarounds & Rekapitalisierungen

Unsere Stärke liegt in anspruchs­vollen Trans­aktionen wie Konzern-Abspal­tungen (Carve-Outs), Nach­folge­lösungen oder dem Erwerb aus Restruk­turierungsphasen sowie komplexen Turna­rounds und Rekapi­talisie­rungen.

Strategie Lafayette Mittelstand Capital

Operative Partnerschaft

Wir verstehen uns als unterneh­merischer Mit­streiter. Wir unter­stützen unsere Portfolio­unterneh­men dabei, operative Proze­sse zu optimieren und Struk­turen für nach­haltiges Wachs­tum zu schaffen.

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Buy-and-Build

Wir fördern das anor­ganische Wachs­tum unserer Beteili­gungen durch die strate­gische Über­nahme und Inte­gration von Ergänzungs­akquisitionen.

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Langfristige Wertschöpfung

Unser Ziel ist die Transfor­mation. Wir inves­tieren in Unter­nehmen mit einem starken Kern, die durch eine Neu­aus­richtung oder frisches Wachstums­kapital ihr volles Markt­potenzial ent­falten können.

Investmentstrategie
Anfor­der­ungs­profil

Maß­geschnei­derte Lösu­ngen für kom­plexe Sonder­situationen im Mittel­stand

Lafayette Mittelstand Capital inves­tiert dort, wo Standard­lösungen enden. Als spezia­lisierter Partner für die DACH-Region konzen­trieren wir uns auf Unter­nehmen in anspruchs­vollen Umbruch­phasen.

Region: Fokus auf Deutschand, Österreich und die Schweiz.

Umsatz: In der Regel zwischen 20 Mio. € und 500 Mio. €

Business & Services

Optimierung von Dienst­leistungs­prozessen durch skalierbare Strukturen und operative Ex­zellenz in einem fragmentierten Marktumfeld.

Media, IT & Technology

Zukunftsfähige Neu­ausrichtung tech­nologisch fundierter Geschäfts­modelle durch gezielte Investi­tionen in Digitalisierung und Innovation.

Consumer Goods and Services

Stärkung von Markenwerten und Vertriebs­kanälen in volatilen Konsum­märkten durch effizientes Working Capital Management.

Health & Lifestyle

Nachhaltige Wert­schöpfung in gesund­heits­orientierten Märkten durch operative Professio­nali­sierung und An­passung an regulatorische Standards.

Industrial Manufacturing

Revitalisierung industrieller Kern­kompetenzen durch Moderni­sierung der Pro­duktion und Er­schließung neuer globaler Absatzwege.

Sustainable Industries

Gezielte Förderung von Unter­nehmen im Bereich Green-Tech und Nach­haltig­keit zur Sicherung lang­fristiger Wett­bewerbs­vorteile in der Transformation.

Ziele des Verkäufers
Carve-Out Expertise

Spezialisten für komplexe Konzern-Abspaltungen

Ein zentraler Pfeiler der Strategie von Lafayette ist der Erwerb von nicht-strate­gischen Geschäfts­einheiten aus Konzernen oder mittel­ständi­schen Gruppen. Carve-Outs stellen besondere Anfor­derungen dar, die einen Partner erfordern, der den Wunsch des Verkäufers nach einem „Clean Break“ und den Bedarf der Einheit nach unab­hängiger Stabil­ität versteht.

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Transaktionssicherheit

Wir sind erfahren in komplexen Deal-Strukturen und bieten eine hohe Umsetzungsgeschwindigkeit.

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Reputationsschutz

Wir agieren als verantwortungsvoller Nachfolger und stellen sicher, dass die Einheit, ihre Mitarbeiter und Kunden stabil weitergeführt werden.

Strategie Lafayette Mittelstand Capital

Minimierung von Support-Pflichten

Unser Ziel ist es, die Abhängigkeit von Transitional Service Agreements (TSAs) so kurz wie möglich zu halten, um dem Verkäufer einen schnellen operativen Exit zu ermöglichen.

Lösungen
Prag­ma­tische Lösungen

Carve-Out-Probleme

Die Ausgliederung einer Geschäftseinheit legt oft Abhängigkeiten und „Stranded Costs“ offen. Lafayette löst diese Hürden pragmatisch.

Operative Eigenständigkeit

Wir spezialisieren uns darauf, innerhalb der ersten 100 Tage eigenständige Querschnitts­funktionen (HR, IT, Finanzen) aufzubauen, um ehemalige Konzerns­trukturen zu ersetzen.

Standalone-Profitabilität

Wir identifizieren und eliminieren unnötige Konzern-Overheads und machen die Einheit durch lokale Entschei­dungs­wege wieder wettbewerbsfähig.

Kultureller Wandel

Wir begleiten den Übergang von der „Tochtergesellschaft“ zum „unternehmerischen Mittelständler“ und stärken das lokale Management.

IT-Separation

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in der Migration von ERP-Systemen aus Konzern­landschaften in moderne, eigenständige Cloud-Lösungen.

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Herausforderung
Fallstudie 1: Wecubex

Ausgliederung einer diversifizierten Metall­verarbeitungs­sparte

2018 erwarb Lafayette die Wecubex-Gruppe von der Wuppermann-Gruppe. Als Randgeschäft in einem stahlorientierten Konzern fehlten Wecubex der strategische Fokus und die eigenständige Infrastruktur, um die Position als führender Anbieter für flexible Blechfertigung voll auszuschöpfen.

Die Lösung:

Schneller Aufbau der Infrastruktur
Innerhalb weniger Monate baute Lafayette eine eigenständige Unternehmenszentrale auf und migrierte alle HR-, Finanz- und Controlling-Funktionen vom Mutterkonzern.

IT-Migration
Erfolgreiche Trennung komplexer ERP-Landschaften an fünf internationalen Produktionsstandorten.

Operative Neuausrichtung
Neuausrichtung der Vertriebsstrategie auf wachstumsstarke Sektoren wie Medizintechnik und Verteidigung.

Ergebnis
Wecubex hat sich zu einem agilen „One-Stop-Shop“ für Systemlösungen entwickelt, der globale Industriekunden mit deutlich verbesserter Profitabilität bedient.

Herausforderung
Fallstudie 2: ACISO

Transformation eines Fitness-Konglomerats zum Champion

2022 erwarb Lafayette ACISO im Rahmen eines Carve-Outs von der Schweizer Migros (Genossenschaft Migros Zürich). Das Geschäft war ein komplexer Mix aus Premium-Clubs, Franchise-Systemen und B2B-Beratung, der tief in die IT-Landschaft des Migros-Konzerns integriert war.

Die Lösung:

Komplexitätsmanagement
Lafayette strukturierte die fünf Marken der Gruppe neu, um Synergien zwischen Premium-Fitness (ELEMENTS) und B2B-Services (Fitcompany) optimal zu nutzen.

Überwindung der Konzernabhängigkeit
Schnelle Implementierung einer eigenen digitalen Infrastruktur, um die Abhängigkeit von Migros-Dienstleistungen zu beenden.

Wachstum durch Akquisitionen
ACISO wandelte sich vom Dienstleister zum aktiven Betreiber durch den Erwerb von 18 zusätzlichen Standorten im Jahr 2023.

Ergebnis
ACISO ist heute Deutschlands führender integrierter Fitness- und Gesundheitsanbieter, der die Stabilität eines großen Netzwerks mit der Dynamik eines mittelständischen Unternehmens verbindet.

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