Über uns

Lafayette Mittelstand Capital

Statement

Mission & Vision

Lafayette investiert in Firmen mit fundamental attraktiver Positionierung an Wendepunkten in ihrer Entwicklung.

Diese Wendepunkte können Abspaltungen, Rekapitalisierungen, Wachstumssituationen und andere kapitalintensive Sondersituationen sein. Dabei strebt Lafayette nach überdurchschnittlichen und risikoreduzierten Renditen.

Lafayette erreicht dies durch Fokussierung auf konkrete Identifizierung von Optimierungs- und Wachstumspotentialen, Risikoreduktion und Unterstützung der Unternehmensführung. Dabei verfolgt Lafayette einen langfristigen Ansatz und ist nicht durch kurzfristigen Exit-Druck belastet, was in vielen Fällen ein erfolgsentscheidender Vorteil ist.

Profitabilität mit Umsicht

Erzielung erstklassiger finanzieller Performance für ihre Investoren bei gleichzeitiger sorgfältiger Risikosteuerung und Minderung des Abwärtspotenzials. Lafayette nutzt ein umfassendes Risikomanagement-Framework, um Investitionen zu schützen und das Investorenkapital zu sichern.

Nachhaltiges Wachstum

Lafayette glaubt an das langfristige Wertschöpfungspotenzial starker ESG-Praktiken. Wir arbeiten eng mit ihren Portfoliounternehmen zusammen, um erstklassige Initiativen zur ökologischen Nachhaltigkeit zu implementieren, soziale Verantwortung zu fördern und hervorragende Standards der Unternehmensführung zu erzielen.

Unternehmensführung

Lafayette setzt sich für eine robuste Unternehmensführung innerhalb ihrer Portfoliounternehmen ein, um Transparenz, Verantwortlichkeit und langfristige Wertschöpfung für die Aktionäre zu gewährleisten.

Wirkungsmessung

Lafayette legt großen Wert auf messbare Wirkung. Wir verfolgen und berichten sie über wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) in Bezug auf finanzielle Renditen, Arbeitsplatzschaffung und ESG-Fortschritte.

Investmentstrategien

Key Facts

Unsere Investmentstrategie auf einen Blick

Erfahrene Partner für nachhaltige Wertsteigerung. Lafayette investiert in attraktive Mittelstandsunternehmen in speziellen Situationen und setzt auf wertorientierte Investments mit sorgfältiger und lösungsorientierter Risikoprüfung. Der Fokus liegt auf der DACH-Region und angrenzenden Märkten. Mit Investments bis zu € 50 Mio. an Eigenkapital Mitteln, einem breiten Expertennetzwerk und branchenübergreifender Erfahrung schafft Lafayette langfristigen Erfolg

Investitionsansatz

Lafayette sucht nach Investitionsmöglichkeiten in attraktiven Mittelstandsunternehmen in speziellen Situationen mit dem Fokus auf Risikominderung durch sorgfältige Due Diligence und einen wertorientierten Investmentansatz basierend auf ihren Investitionskriterien.

Geografischer Fokus

Lafayette nutzt ihre tiefe regionale Expertise, um Chancen in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) und ausgewählten anliegenden Märkten (insb. Benelux, Polen, Tschechien, Slowakei, Norditalien) zu identifizieren und zu erschließen.

Investitionsvolumen

Lafayette investiert in der Regel bis zu € 15 Mio. an Eigenmitteln aus den Kernfonds von Lafayette und kann mit Unterstützung ihrer Limited Partners zusätzliches Eigenkapital von bis zu € 50 Mio. bereitstellen.

Partnerschaft mit Top-Management-Teams

Erfahrene Management-Teams sind der Schlüssel zum Erfolg. Lafayette bevorzugt Management-Teams als echte Eigenkapitalpartner bei jeder ihrer Unternehmensakquisitionen.

Teamexpertise

Lafayette verfügt über mehr als ein Jahrzehnt erfolgreicher Investmenterfahrung. Das Team von Lafayette Consulting berät Lafayette’s Luxemburger Fonds bei Investitionen und Geschäftsplänen der Portfoliounternehmen. Teammitglieder bringen langjährige Erfahrung von führenden Unternehmen mit.

Kriterien

Investitionskriterien

Klare Kriterien für
nachhaltige Investments

Fokus auf Wertsteigerung und Zukunftspotenziale. Lafayette investiert in Unternehmen mit Umsätzen von € 20–500 Mio. in der DACH-Region und angrenzenden Märkten. Wir fokussieren uns auf Firmen mit einzigartigen Alleinstellungsmerkmalen und nachhaltigem Wachstumspotenzial in Branchen wie Industrielle Fertigung, Business Services und Health & Lifestyle.

Health & Lifestyle

Lafayette investiert in Unternehmen aus Pharma, Gesundheitsdienstleistungen, Medizintechnik sowie Fitness & Wellness. Wir untertützen innovative Geschäftsmodelle mit hochwertigen Produkten und Dienstleistungen, die zur Gesundheitsversorgung beitragen und nachhaltiges Wachstum in der Branche ermöglichen.

Aktuelle oder ehemalige Beteiligungen:
ACISO, Bischoff & Bischoff, Argentum Pflege, Zerbst Pflege, Elixia

Business Services

Lafayette fördert Unternehmen in IT-Dienstleistungen, Business Process Outsourcing sowie Marketing- und Vertriebsservices. Unser Fokus liegt auf skalierbaren, technologiegestützten Geschäftsmodellen, die Effizienz und Wachstum steigern und essenzielle Dienstleistungen für Unternehmen bereitstellen.

Aktuelle oder ehemalige Beteiligungen:
4Wheels, KNISTR

Consumer Goods and Services

Lafayette investiert in Unternehmen, die Gesundheits- und Hygieneprodukte, Lebensmittel & Getränke sowie E-Commerce-Lösungen anbieten. Wir unterstützen Firmen mit starken Marken, nachhaltigen Produkten und innovativen Vertriebskanälen, die sich durch hohe Nachfrage und Differenzierung erfolgreich auszeichnen.

Aktuelle oder ehemalige Beteiligungen:
Münsterland, Kettler, Wessel Werk, World Club Dome, Sondermann-Brot

Industrial Manufacturing

Lafayette setzt auf Investitionen in Automatisierungstechnik, Metallverarbeitung, Chemie sowie Luft- und Raumfahrt, Bauindustrie, Automobil und Maschinenbau. Wir fördern Unternehmen, die durch Innovation, Effizienz und technologische Fortschritte nachhaltige Wettbewerbsvorteile erzielen und langfristigen Erfolg sichern.

Aktuelle oder ehemalige Beteiligungen:
Mdexx, Wecubex, Geba, PPM, Wessel Werk, BBS, Möbelwerk³, Diametal

Media, IT & Technology

Lafayette unterstützt Unternehmen in Software- und Hardwareentwicklung, Telekommunikation, digitale Medien und Streaming. Wir investieren gezielt in innovative Geschäftsmodelle, die neue Technologien und digitale Lösungen vorantreiben, um nachhaltige Wertschöpfung und langfristiges Wachstum zu ermöglichen.

Aktuelle oder ehemalige Beteiligungen:
World Club Dome, KNISTR, Lehmanns Media, Facts Verlag

Sustainable industries

Lafayettefokussiert sich auf erneuerbare Energien, Elektromobilität, Recycling und Grey-to-Green-Transformationen. Wir investieren gezielt in Unternehmen, die mit nachhaltigen Technologien und ressourcenschonenden Lösungen langfristige ökologische und wirtschaftliche Werte schaffen und den Wandel aktiv mitgestalten.

Aktuelle oder ehemalige Beteiligungen:
Jurchen, Geba

Wertorientierte Investments

Differenzierung

Unsere differenzierte
Investmentstrategie

Partnerschaftlich, langfristig und werteorientiert. Lafayette unterscheidet sich durch geduldiges Kapital, langfristige Perspektiven und echte Partnerschaft. Mit Team-Player-Mentalität und pragmatischen Entscheidungen fördern wir Wachstum. Durch konservative Finanzierungsstrukturen und strategische Unterstützung entfalten wir versteckte Potenziale.

Geduldiges Kapital

Lafayette setzt auf langfristige Investitionen und bietet geduldiges Kapital für nachhaltiges Wachstum. Unser Fokus liegt auf Wertsteigerung statt kurzfristiger Gewinne, um Unternehmen langfristige Stabilität und finanziellen Erfolg zu ermöglichen. So entstehen nachhaltige Wettbewerbsvorteile.

Echte Partnerschaft

Wir agieren als aktive Partner mit einer Team-Player-Mentalität und unterstützen Management-Teams sowohl strategisch als auch operativ. Durch enge Zusammenarbeit helfen wir Unternehmen, ihre Potenziale optimal auszuschöpfen und langfristige Unternehmensziele zu erreichen. So entstehen nachhaltige Werte.

Erfahrung in Wertsteigerung

Unser Team verfügt über umfassende Erfahrung in der Identifikation und Entwicklung versteckter Potenziale. Mit gezielten Maßnahmen und strategischer Weitsicht steigern wir nachhaltig den Unternehmenswert und maximieren langfristige Wachstumschancen. So sichern wir unternehmerischen Erfolg.

Konservative Finanzierung

Lafayette setzt auf konservative Finanzierungsstrukturen, um langfristige Stabilität zu gewährleisten. Durch nachhaltige Kapitalstrategien und gezielte Investitionen minimieren wir Risiken und schaffen ein solides Fundament für nachhaltiges Wachstum. So gewährleisten wir finanzielle Sicherheit.

Schnelle Entscheidungen

Wir treffen fundierte Entscheidungen mit hoher Geschwindigkeit – auch bei unvollständigen Informationen. Durch unsere langjährige Erfahrung und pragmatische Herangehensweise bewerten wir Chancen rasch und entwickeln flexible Lösungen für Investitionen. So handeln wir effizient und gezielt.

Entwicklung

Historie

Vom Aufbau zum
führenden Investor

Seit 2009 hat sich Lafayette zu einem führenden Investor für Sondersituationen in der DACH-Region entwickelt. Mit institutionellen Fonds, strategischen Akquisitionen und ESG-Integration wächst das Unternehmen stetig. Heute setzt Lafayette auf nachhaltige Wertschöpfung, Expansion und innovative Investmentstrategien.

2009

Der Start

Lafayette wird mit der Vision gegründet, ein führender Investor für Sondersituationen in der DACH-Region zu werden. Basierend auf umfassender Erfahrung in M&A und Principal-Investments verfolgt das Unternehmen zwei zentrale Ziele: nachhaltiges Wachstum und risiko-begrenzte Renditen für alle Beteiligten.

2009-2012

Die Grundsteinlegung

Die Anfangsjahre sind von Beratungstätigkeit und gezielten Investitionen in kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geprägt, welche den Grundstein für das Gewinnen erster externer institutionaller Investoren von Lafayette legt.

2012-2021

Institutionalisierung und Wachstum

Mit dem ersten Luxembourg basierten Fonds folgen weitere und grössere Akquisitionen und Investitionen. Lafayette’s zweiter Fonds Mitte 2017 wird erfolgreich mit etwa 10 internationalen institutionellen Investoren aufgelegt und ermöglicht Lafayette’s Wachstum zu beschleunigen und weitere Zielunternehmen an einem entscheidenden Wendepunkten ihrer Entwicklung mit Finanzmitteln auszustatten. Die Zahl der Partner des wächst auf 4. Anfang 2020 erklärt Lafayette 80 ESG-Kennzahlen basierend auf des weltweit anerkannten PRI/UNPRI ESG-Rahmenwerk als obligatorisch für alle Portfoliounternehmen.

> 2022

Wachstum und Erweiterung des Fokus

Lafayette’s dritter Fonds erweitert seine institutionelle Investorenbasis Anfang 2022 weiter. Grössere Investitionen und Akquisitionen in benachbarten Geografien werden Teil des Investitions Fokus.

Das Lafayette Consulting Beratungsteam des Fonds wächst auf etwa 10 Investment Professionals mit unterschiedlichem Erfahrungshintergründen, darunter Beratung, Finanzierung, Produktion, Dienstleistungen, Software- und Hardwareentwicklung, M&A und Investment Banking.

Bis 2028 plant Lafayette sein Team von Investment- und Operationsexperten auf ca. 15 Personen und die Anzahl der Portfoliounternehmen seines Luxemburger Fonds auf ca 20 zu erhöhen. Neben dem Ziel der Maximierung risiko-begrenzter Renditen und Nettowachstum von Arbeitsplätzen werden die Umsetzung von Nachhaltigkeitsziele zu einer dritten Säule Lafayette’s Investitions- und Wertkreierungstrategie.
Lafayette‘s Geschichte ist eine des Wachstums und nachhaltigen Weichenstellungen und Wirkung. Machen Sie die Erfolgsgeschichte zu Ihrer sei es als mögliches Partnerunternehmen, MBO/MBI Team, Investment oder Operations Expert.

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